Information relative au nombre total de droits de vote (dénominateur)

Liège, Belgique, 23 juin 2020 – 17:45 CEST – Conformément à l’article 15 de la loi du 2 mai 2007 relative à la publicité des participations importantes dans des émetteurs dont les actions sont admises à la négociation sur un marché réglementé et portant des dispositions diverses, Mithra Pharmaceuticals SA (la « Société » ou « Mithra ») publie les informations suivantes, suite à l’émission le 23 juin 2020 de 3.421.052 nouvelles actions pour un montant de EUR 65,0 millions en produit brut dans le cadre du placement privé via une offre accélérée de constitution d’un livre d’ordres annoncé publiquement le 18 juin 2020.

Convocation à l’Assemblée générale extraordinaire du 22 juillet 2020 concernant les plans de warrants proposés

Liège, Belgique,  19 juin 2020 – 17:45 CEST – Mithra (Euronext Brussels: MITRA), une société dédiée à la santé féminine, annonce aujourd’hui la publication de sa convocation à l’Assemblée Générale Extraordinaire (AGE) qui se tiendra le mercredi 22 juillet 2020 à 14 heures (CEST), rue de l’Expansion 57 à Flémalle (Belgique).

L’ordre du jour de cette Assemblée portera principalement sur l’émission de deux plans de warrants soumis à l’approbation des actionnaires : (i) un plan de warrants au profit de LDA Capital Ltd, en vertu duquel un maximum de 690 000 warrants seront émis en application de la transaction annoncée par la Société le 24 avril 2020[1], et (ii) un autre plan de warrants au profit d’actionnaires de référence (« Share Lending Warrants »), tel que détaillé dans les documents annexés à la convocation, pour un maximum de 300 000 warrants.

Les rapports spéciaux du conseil d’administration et du commissaire établis conformément aux articles 7:180, 7:191 et 7:193 du Code belge des sociétés et associations, la convocation à l’attention des détenteurs de titres, y compris tous les détails sur la manière de voter à cette assemblée et les documents relatifs à celle-ci sont disponibles sur le site internet de la Société.

[1] Communiqué de presse Mithra, 24/04/2020

Mithra lève avec succès 65 millions d’euros au moyen d’un placement privé via une offre accélérée de constitution d’un livre d’ordres

Liège, Belgique, 18 juin 2020 20 :30 CEST – Mithra Pharmaceuticals SA (la « Société » ou « Mithra« ), une société spécialisée dans la santé féminine (Euronext Brussels: MITRA), annonce aujourd’hui avoir levé avec succès EUR 65,0 millions en fonds bruts via un placement privé par le biais d’une offre accélérée de constitution d’un livre d’ordres de 3 421 052 nouvelles actions (soit environ 8,74% des actions en circulation de la Société) à un prix d’émission de EUR 19,00 par action (le « Placement Privé« ).

François Fornieri, CEO de Mithra Women’s Health, déclare : « Nous sommes ravis d’avoir conclu cette opération avec un livre d’ordres sursouscrit constitué d’investisseurs Tier 1 et de spécialistes des soins de santé, et avec un prix compétitif. Ce placement privé représente une étape clé de notre stratégie de financement jusqu’à la commercialisation de notre contraceptif de nouvelle génération Estelle®, tout en assurant le développement de notre traitement hormonal candidat Donesta® ».

Mithra lance une augmentation de capital au moyen d’un placement privé via une offre accélérée de constitution de livre d’ordres et donne un update sur sa stratégie de financement

  • Lancement d’une augmentation de capital d’environ EUR 55 millions au moyen d’un placement privé via une offre accélérée de constitution de livre d’ordres
  • Obtention d’un prêt de EUR 20 millions, en plus du récent accord d’engagement de capital conclu avec LDA pour un montant maximum de EUR 50 millions
  • Derniers éléments de la stratégie de financement de la Société en vue de sa transformation en une société commerciale

Liège, Belgique, 18 juin 2020, 14:30 CEST – Mithra Pharmaceuticals SA (la « Société » ou « Mithra »), une société spécialisée dans la santé féminine (Euronext Brussels: MITRA), annonce aujourd’hui le lancement d’une augmentation de capital d’environ EUR 55 millions au moyen d’un placement privé via une offre accélérée de constitution d’un livre d’ordres (le « Placement Privé »).

Mithra exerce une première option de vente en vertu de l’accord d’engagement de capital avec LDA Capital

Liège, Belgique, 05 juin 2020 – 7:30 CEST – Mithra Pharmaceuticals SA (« Mithra » ou la « Société ») (Euronext Brussels: MITRA), une société dédiée à la santé féminine, annonce aujourd’hui que, suite à la conclusion de l’accord d’engagement de capital avec LDA Capital Limited annoncé le 24 avril 2020, la Société a approuvé une augmentation de son capital en numéraire par l’émission de nouvelles actions ordinaires par le biais du capital autorisé ce 22 mai dernier, en vue de procéder à un premier tirage le vendredi 29 mai 2020, selon les termes de l’accord d’engagement de capital.

Mithra conclut un accord d’engagement de capital de 50 millions d’euros avec LDA Capital

Liège, Belgique, 24 avril 2020 – 7:30 CEST – Mithra (Euronext Brussels: MITRA), une société dédiée à la santé féminine annonce aujourd’hui avoir conclu un accord d’engagement de capital avec LDA Capital Limited, un groupe d’investissement international basé à Los Angeles et spécialisé en transactions transfrontalières dans le secteur des Life Science.

Mithra Publie son Rapport Annuel 2019 et l’invitation à son Assemblée Générale des Détenteurs de Titres

Liège, Belgique, 22 avril 2020 – 7:30  CEST – Mithra (Euronext Brussels: MITRA), une société dédiée à la santé féminine annonce aujourd’hui la publication de son rapport annuel 2019, ainsi que son invitation à l’Assemblée générale ordinaire et extraordinaire des détenteurs de titres.

Rapport annuel 2019

Le rapport annuel relate l’activité de Mithra en 2019 et contient notamment les informations suivantes :

  • Aperçu du portfolio R&D de Mithra et Lettre aux actionnaires ;
  • Grandes lignes stratégiques et perspectives pour 2020 ;
  • Rapport de gestion;
  • Rapport de rémunération ;
  • États financiers et notes.

Le rapport annuel est disponible en anglais et en français et peut être lu (ou téléchargé sous format PDF) sur le site investors.mithra.com. En cas de différences d’interprétation, la version française fait foi.

François Fornieri, CEO de Mithra Women’s Health, commente :

« 2019 a marqué notre 20e anniversaire et fut exceptionnelle à plus d’un titre. Un chiffre d’affaires en forte hausse, des étapes-clés franchies tant au niveau du développement clinique que de notre croissance à l’international et un CDMO qui a réussi avec succès son passage en phase de production commerciale. En 2020, malgré cette situation sans précédent causée par le Covid-19, nos équipes sont déterminées à tout mettre en œuvre pour relever  nos ambitieux challenges. »

Assemblée générale

Mithra a le plaisir d’inviter ses détenteurs de titres à son Assemblée générale ordinaire et extraordinaire qui se tiendra le vendredi 22 mai 2020 à 14:00 PM (CEST).

L’avis de convocation pour l’Assemblée générale reprenant les formalités de participation à cette Assemblée est disponible sur le site investors.mithra.com.

Des modalités dérogatoires d’organisation en raison du Covid-19 ont été mises en place.

Mithra annonce ses résultats annuels 2019

  • Chiffre d’affaires record (96,5 millions EUR, +47%), tout comme l’EBITDA (40,7 millions EUR, +6%), principalement grâce au contrat américain pour Estelle®
  • Prévision de paiements d’étapes futurs liés aux licences d’Estelle® de 322 millions EUR, sur un total de 486 million EUR
  • Réduction significative de la perte nette à 26,6 millions EUR (vs 89,7 millions EUR en juin 2019) grâce à la renégociation réussie des earnouts et à l’accord historique avec Mayne Pharma pour Estelle®
  • Renforcement des fonds propres à 163,3 millions d’euros grâce à la renégociation des earnouts
  • Maintien d’une bonne gestion de la trésorerie avec un niveau de liquidités confortable en fin d’année
  • Nouvelles étapes-clés franchies pour le portefeuille de produits à base de l’oestrogène respectueux de l’environnement E4, avec le lancement de l’étude de phase III de Donesta® en ménopause et la soumission réglementaire d’Estelle® en Europe
  • Valorisation des opportunités commerciales pour les projets de développement clinique basés sur l’E4 en 2020

Liège, Belgique, 09 mars 2020 – 7:30  CET – Mithra (Euronext Brussels: MITRA), une société dédiée à la santé féminine, annonce aujourd’hui ses résultats financiers établis conformément aux normes IFRS pour l’exercice clos le 31 décembre 2019.

Mithra présentera ses chiffres annuels 2019 lors d’un webcast le 09 mars 2020

Liège, Belgique, 05 mars 2020 – 17 :45 CET – Mithra (Euronext Bruxelles : MITRA), une société dédiée à la santé féminine, annonce aujourd’hui qu’elle organisera une webdiffusion en direct le lundi 9 mars 2020 à 15:00 CET/ 09:00 EST pour annoncer ses résultats financiers et opérationnels 2019.

Mithra obtient une décision favorable à sa demande de Déduction des Revenus de Brevets

Liège, Belgique, 10 février 2020 – 7:30 CET – Mithra (Euronext Brussels: MITRA), une société dédiée à la santé féminine, annonce aujourd’hui avoir reçu un avis positif des autorités fiscales belges, lui permettant de bénéficier de la Déduction des Revenus de Brevets (DRB) 1 sur l’ensemble des revenus générés par la propriété intellectuelle liés aux produits à base d’Estetrol (E4), à savoir Estelle® et Donesta®