Convocation à l’Assemblée générale extraordinaire du 22 juillet 2020 concernant les plans de warrants proposés

Liège, Belgique,  19 juin 2020 – 17:45 CEST – Mithra (Euronext Brussels: MITRA), une société dédiée à la santé féminine, annonce aujourd’hui la publication de sa convocation à l’Assemblée Générale Extraordinaire (AGE) qui se tiendra le mercredi 22 juillet 2020 à 14 heures (CEST), rue de l’Expansion 57 à Flémalle (Belgique).

L’ordre du jour de cette Assemblée portera principalement sur l’émission de deux plans de warrants soumis à l’approbation des actionnaires : (i) un plan de warrants au profit de LDA Capital Ltd, en vertu duquel un maximum de 690 000 warrants seront émis en application de la transaction annoncée par la Société le 24 avril 2020[1], et (ii) un autre plan de warrants au profit d’actionnaires de référence (« Share Lending Warrants »), tel que détaillé dans les documents annexés à la convocation, pour un maximum de 300 000 warrants.

Les rapports spéciaux du conseil d’administration et du commissaire établis conformément aux articles 7:180, 7:191 et 7:193 du Code belge des sociétés et associations, la convocation à l’attention des détenteurs de titres, y compris tous les détails sur la manière de voter à cette assemblée et les documents relatifs à celle-ci sont disponibles sur le site internet de la Société.

[1] Communiqué de presse Mithra, 24/04/2020

Mithra lève avec succès 65 millions d’euros au moyen d’un placement privé via une offre accélérée de constitution d’un livre d’ordres

Liège, Belgique, 18 juin 2020 20 :30 CEST – Mithra Pharmaceuticals SA (la « Société » ou « Mithra« ), une société spécialisée dans la santé féminine (Euronext Brussels: MITRA), annonce aujourd’hui avoir levé avec succès EUR 65,0 millions en fonds bruts via un placement privé par le biais d’une offre accélérée de constitution d’un livre d’ordres de 3 421 052 nouvelles actions (soit environ 8,74% des actions en circulation de la Société) à un prix d’émission de EUR 19,00 par action (le « Placement Privé« ).

François Fornieri, CEO de Mithra Women’s Health, déclare : « Nous sommes ravis d’avoir conclu cette opération avec un livre d’ordres sursouscrit constitué d’investisseurs Tier 1 et de spécialistes des soins de santé, et avec un prix compétitif. Ce placement privé représente une étape clé de notre stratégie de financement jusqu’à la commercialisation de notre contraceptif de nouvelle génération Estelle®, tout en assurant le développement de notre traitement hormonal candidat Donesta® ».

Mithra lance une augmentation de capital au moyen d’un placement privé via une offre accélérée de constitution de livre d’ordres et donne un update sur sa stratégie de financement

  • Lancement d’une augmentation de capital d’environ EUR 55 millions au moyen d’un placement privé via une offre accélérée de constitution de livre d’ordres
  • Obtention d’un prêt de EUR 20 millions, en plus du récent accord d’engagement de capital conclu avec LDA pour un montant maximum de EUR 50 millions
  • Derniers éléments de la stratégie de financement de la Société en vue de sa transformation en une société commerciale

Liège, Belgique, 18 juin 2020, 14:30 CEST – Mithra Pharmaceuticals SA (la « Société » ou « Mithra »), une société spécialisée dans la santé féminine (Euronext Brussels: MITRA), annonce aujourd’hui le lancement d’une augmentation de capital d’environ EUR 55 millions au moyen d’un placement privé via une offre accélérée de constitution d’un livre d’ordres (le « Placement Privé »).

Mithra signe un accord de licence et d’approvisionnement pour la commercialisation de Tibelia® au Liechtenstein et en Suisse

  • Mithra octroie une licence à Spirig Healthcare (Stada Group) pour la commercialisation de son traitement hormonal Tibelia® au Liechtenstein et en Suisse
  • Tibelia® est actuellement commercialisé dans quelque 30 pays au travers d’accords de licence et d’approvisionnement

Liège, Belgique, 11 juin 2020 – 7 :30 CEST – Mithra (Euronext Brussels: MITRA), une société dédiée à la santé féminine, annonce aujourd’hui la signature d’un accord de licence et d’approvisionnement avec Spirig Healthcare AG pour la commercialisation de son produit à base de tibolone, Tibelia®, au Liechtenstein et en Suisse.

Mithra exerce une première option de vente en vertu de l’accord d’engagement de capital avec LDA Capital

Liège, Belgique, 05 juin 2020 – 7:30 CEST – Mithra Pharmaceuticals SA (« Mithra » ou la « Société ») (Euronext Brussels: MITRA), une société dédiée à la santé féminine, annonce aujourd’hui que, suite à la conclusion de l’accord d’engagement de capital avec LDA Capital Limited annoncé le 24 avril 2020, la Société a approuvé une augmentation de son capital en numéraire par l’émission de nouvelles actions ordinaires par le biais du capital autorisé ce 22 mai dernier, en vue de procéder à un premier tirage le vendredi 29 mai 2020, selon les termes de l’accord d’engagement de capital.

Mithra signe un accord avec Mayne Pharma pour la commercialisation d’Estelle en Australie

  • Consolidation du partenariat avec Mayne Pharma couvrant la commercialisation du contraceptif oral combiné E4/DRSP (Estelle®) en Australie
  • Droits de licence et d’étapes pour Mithra pouvant atteindre 3,5 millions d’euros
  • Préparation en cours du lancement commercial du contraceptif oral aux États-Unis et en Australie, prévu respectivement au 1er et 2e semestre 2021

Liège, Belgique, 28 mai 2020 – 8:15 CEST – Mithra (Euronext Brussels: MITRA), une société dédiée à la santé féminine, annonce la signature d’un nouvel accord de licence et d’approvisionnement exclusif d’une durée de 20 ans avec Mayne Pharma Group Limited (« Mayne »), pour la commercialisation de son contraceptif oral combiné E4/DRSP (Estelle) en Australie.

Mithra initie un programme de recherche sur l’action de l’Estetrol dans le traitement du Covid-19

  • Les femmes davantage épargnées que les hommes par le Covid-19, avec des infections moins graves et des taux de mortalité moins élevés
  • Rôle protecteur des œstrogènes contre les coronavirus humains déjà mis en évidence lors de l’infection au SRAS et actuellement testé aux Etats-Unis chez des patients hospitalisés
  • Mithra va développer un programme de recherche visant à étudier le mécanisme d’action de l’Estetrol (E4) dans le traitement du Covid-19

Liège, Belgique, 25 mai 2020 – 7:30 CEST – Mithra (Euronext Brussels: MITRA), une société dédiée à la santé féminine, annonce aujourd’hui son intention de lancer un programme d’étude de Phase II visant à évaluer l’effet bénéfique potentiel de l’Estetrol (E4) sur l’infection au Covid-19. L’E4 est un œstrogène natif produit par le foie du fœtus humain, qui passe dans le sang maternel à des doses relativement élevées pendant la grossesse.

Mithra et Searchlight Pharma annoncent le dépôt de la demande d’enregistrement pour Estelle® au Canada

  • Santé Canada a accepté le dossier réglementaire de soumission introduit par Searchlight Pharma’s pour un nouveau contraceptif oral combiné (COC)
  • Produit candidat innovant développé par Mithra et composé de l’oestrogène natif unique Estetrol (E4) et de drospirénone (DRSP)
  • Commercialisation potentielle au Canada sous la marque Nextstellis® prévue pour la mi-2021

LIÈGE (Belgique) et MONTRÉAL (Canada), 20 Mai 2020 – 7:30 CEST – Mithra et Searchlight Pharma annoncent aujourd’hui que l’Agence réglementaire Santé Canada a accepté la Présentation de Nouvelle Drogue (PDN) de Searchlight Pharma pour un nouveau produit contraceptif oral combiné (COC).

Mithra et Gynial signent un accord de commercialisation pour Myring™ en Suisse

  • Mithra octroie une licence à Gynial pour la commercialisation de son anneau vaginal contraceptif en Suisse
  • Consolidation du partenariat avec la société spécialisée en santé féminine Gynial, déjà en charge de Myring™ en Autriche
  • Déploiement de la commercialisation de Myring™ à l’échelle mondiale, après les premiers lancements réussis en Europe

Liège, Belgique, 05 May 2020 – 7:30 CEST – Mithra (Euronext Brussels: MITRA), une société dédiée à la santé féminine, annonce aujourd’hui avoir conclu un accord de licence et d’approvisionnement avec Gynial GmbH pour la commercialisation de son anneau vaginal contraceptif Myring™ en Suisse.

Mithra conclut un accord d’engagement de capital de 50 millions d’euros avec LDA Capital

Liège, Belgique, 24 avril 2020 – 7:30 CEST – Mithra (Euronext Brussels: MITRA), une société dédiée à la santé féminine annonce aujourd’hui avoir conclu un accord d’engagement de capital avec LDA Capital Limited, un groupe d’investissement international basé à Los Angeles et spécialisé en transactions transfrontalières dans le secteur des Life Science.