Liège, Belgique, 18 octobre 2022 – 17:45 CET – Mithra Pharmaceuticals SA (Euronext Brussels: MITRA) (la « Société » ou « Mithra »), une société dédiée à la santé féminine, annonce aujourd’hui qu’à la suite du premier tirage de la Société dans le cadre de la facilité de prêt conclue avec des fonds gérés par Highbridge Capital Management, LLC (« Highbridge ») et des fonds gérés par Whitebox Advisors, LLC (« Whitebox », et conjointement avec Highbridge, chacun un « Prêteur »), une nouvelle partie des prêts a été apportée en nature par Whitebox contre l’émission d’actions nouvelles.
À la suite du premier tirage, une nouvelle partie des prêts (y compris les intérêts courus, le cas échéant, et le montant de prépaiement d’option) a été apportée en nature pour un montant total de EUR 976.351,53 par l’émission de 171.535 nouvelles actions à un prix d’émission d’environ EUR 5,69 par action. Une erreur matérielle de EUR 11.148,35 a été inscrite dans le précédent acte notarié et a été corrigée lors de la présente conversion constatée par acte notarié.
Le 8 août 2022, la Société et les Prêteurs ont conclu une convention de prêts convertibles seniors d’une durée de trois ans pour un montant maximum de EUR 100.000.000, pouvant être tirés en trois tranches. La première tranche de EUR 50.000.000 a été tirée à la signature de l’accord. Suite au dernier apport en nature, le montant restant en principal des prêts déjà tirés s’élève à EUR 34.326.161,29.
Conformément à l’article 15 de la loi du 2 mai 2007 relative à la publicité des participations importantes dans des émetteurs dont les actions sont admises à la négociation sur un marché réglementé et portant des dispositions diverses, Mithra a maintenant 53.527.729 actions en circulation conférant le droit de vote (pour 53.356.194 actions en circulation conférant le droit de vote auparavant).
Par conséquent, Mithra publie les informations suivantes mises à jour :
- Capital : EUR 39.187.430,10
- Nombre total de titres conférant le droit de vote : 53.527.729 (uniquement des actions ordinaires)
- Nombre total de droits de vote (= dénominateur) : 53.527.729 (uniquement liés à des actions ordinaires)
- Nombre de droits de souscription à des titres conférant le droit de vote en circulation :
- En vertu du plan de warrants de 2018 du 5 novembre 2018 : 1.394.900 warrants donnant droit à 1.394.900 actions ordinaires
- En vertu du plan de warrants LDA du 22 juillet 2020 : 690.000 warrants donnant droit à 690.000 actions ordinaires
- En vertu du plan de warrants octroyés aux actionnaires prêteurs du 7 septembre 2020 : 300.000 warrants donnant droit à 300.000 actions ordinaires
- En vertu du plan de warrants du 20 novembre 2020 : 390.717 warrants donnant droit à 390.717 actions ordinaires.
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