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Conversion d’une partie des prêts Highbridge/Whitebox – Information relative au nombre total de droits de vote (dénominateur)

Liège, Belgique, 21 novembre 2022 – 17:45 CET – Mithra Pharmaceuticals SA (Euronext Brussels: MITRA) (la « Société » ou « Mithra »), une société dédiée à la santé féminine, annonce aujourd’hui qu’à la suite des premier et second tirages de la Société dans le cadre de la facilité de prêt conclue avec des fonds gérés par Highbridge Capital Management, LLC (« Highbridge ») et des fonds gérés par Whitebox Advisors, LLC (« Whitebox », et conjointement avec Highbridge, chacun un « Prêteur »), une nouvelle partie des prêts a été apportée en nature par Highbridge contre l’émission d’actions nouvelles.

Le 8 août 2022, la Société et les Prêteurs ont conclu une convention de prêts convertibles seniors d’une durée de trois ans pour un montant maximum de 100 millions EUR, pouvant être tirés en trois tranches. La première tranche de 50 millions EUR a été tirée à la signature de l’accord. La seconde tranche de 25 millions EUR a été tirée le 31 octobre 2022.

À la suite des premier et second tirages, une nouvelle partie des prêts (y compris les intérêts courus, le cas échéant, et le montant de prépaiement d’option) a été apportée en nature pour un montant total de 1 435 085,63 EUR par l’émission de 262 424 nouvelles actions à un prix d’émission d’environ 5,47 EUR par action. À la suite du dernier apport en nature, le montant restant en principal des prêts déjà tirés s’élève à 57 076 161,29 EUR.

Conformément à l’article 15 de la loi du 2 mai 2007 relative à la publicité des participations importantes dans des émetteurs dont les actions sont admises à la négociation sur un marché réglementé et portant des dispositions diverses, Mithra a maintenant 54 132 781 actions en circulation conférant le droit de vote (pour 53 870 357 actions en circulation conférant le droit de vote auparavant).

Par conséquent, Mithra publie les informations suivantes mises à jour :

  • Capital : 39 630 388,66 EUR
  • Nombre total de titres conférant le droit de vote : 54 132 781 (uniquement des actions ordinaires)
  • Nombre total de droits de vote (= dénominateur) : 54 132 781 (uniquement liés à des actions ordinaires)
  • Nombre de droits de souscription à des titres conférant le droit de vote en circulation :
    • En vertu du plan de warrants de 2018 du 5 novembre 2018 : 1 394 900 warrants donnant droit à 1 394 900 actions ordinaires
    • En vertu du plan de warrants LDA du 22 juillet 2020 : 690 000 warrants donnant droit à 690 000 actions ordinaires
    • En vertu du plan de warrants octroyés aux actionnaires prêteurs du 7 septembre 2020 : 300 000 warrants donnant droit à 300 000 actions ordinaires
    • En vertu du plan de warrants du 20 novembre 2020 : 390 717 warrants donnant droit à 390 717 actions ordinaires

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