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Mithra annonce l’accès à la seconde tranche de la facilité de prêt conclue avec Highbridge/Whitebox

Liège, Belgique, 31 Octobre 2022 – 7:30 CET – Mithra Pharmaceuticals SA (Euronext Brussels: MITRA) (la « Société” ou “Mithra”), une société dédiée à la santé féminine, annonce aujourd’hui avoir obtenu l’accès à la seconde tranche de la facilité de prêt conclue avec des fonds gérés par Highbridge Capital Management, LLC (“Highbridge“) et des fonds gérés par Whitebox Advisors, LLC (“Whitebox“, et conjointement avec Highbridge, chacun un prêteur “Prêteur”) pour un montant de 25 millions EUR.

Le 8 août 2022, la Société et les Prêteurs ont conclu une convention de prêts convertibles seniors d’une durée de trois ans pour un montant maximum de 100 millions EUR, pouvant être tirés en trois tranches, avec un encours maximum à tout moment ne dépassant pas 65 millions EUR ou, selon la satisfaction de certaines conditions, 75 millions EUR. La première tranche de 50 millions EUR a été tirée à la signature de l’accord. La Société ayant obtenu accès à la seconde tranche de 25  millions EUR, cette dernière devrait être tirée aujourd’hui ou dans les prochains jours. La troisième tranche pourra être tirée ultérieurement, sous certaines conditions, pour un montant pouvant atteindre 25 millions EUR.

En marge de l’accès à la seconde tranche de la facilité de prêt, la Société a reçu plusieurs offres commerciales de partenaires intéressés par un accord de licence et d’approvisionnement pour Donesta®, comme annoncé lors des résultats du premier semestre 2022 de la Société. Les négociations sont en cours, et la Société réitère son ambition d’annoncer des offres liantes au cours du quatrième trimestre 2022.

À l’issue du tirage de la seconde tranche de la facilité de prêt, et compte tenu des montants des prêts en cours déjà convertis par des apports en nature effectués par les Prêteurs, conformément à la facilité de prêt, le montant total en principal restant des prêts déjà tirés lors de la première et de la seconde tranches de la facilité de prêt s’élève à 59.326.161,29 EUR.

Lors du tirage de la seconde tranche de la facilité de prêt, les Prêteurs auront droit à une seconde partie de la commission d’engagement, représentant 10% du montant total de 2.911.372,65 EUR, qui sera réglée en actions de la Société au prix de 7,9401 EUR par action. Une première partie représentant 65% de la commission d’engagement a déjà été réglée en actions lors du premier tirage.

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