Liège, Belgique, 30 novembre 2022 – 17:45 CET – Mithra Pharmaceuticals SA (Euronext Brussels: MITRA) (la « Société » ou « Mithra »), une société dédiée à la santé féminine, annonce aujourd’hui qu’à la suite des premier et second tirages de la Société dans le cadre de la facilité de prêt conclue avec des fonds gérés par Highbridge Capital Management, LLC (« Highbridge ») et des fonds gérés par Whitebox Advisors, LLC (« Whitebox », et conjointement avec Highbridge, chacun un « Prêteur »), une nouvelle partie des prêts a été apportée en nature par Highbridge contre l’émission d’actions nouvelles.
Le 8 août 2022, la Société et les Prêteurs ont conclu une convention de prêts convertibles seniors d’une durée de trois ans pour un montant maximum de 100 millions EUR, pouvant être tirés en trois tranches. La première tranche de 50 millions EUR a été tirée à la signature de l’accord. La seconde tranche de 25 millions EUR a été tirée le 31 octobre 2022.
À la suite des premier et second tirages, une nouvelle partie des prêts (y compris les intérêts courus, le cas échéant, et le montant de prépaiement d’option) a été apportée en nature pour un montant total de 2 607 005,71 EUR par l’émission de 631 359 nouvelles actions à un prix d’émission d’environ 4,13 EUR par action. À la suite du dernier apport en nature, le montant restant en principal des prêts déjà tirés s’élève à 54 826 161,29 EUR.
Conformément à l’article 15 de la loi du 2 mai 2007 relative à la publicité des participations importantes dans des émetteurs dont les actions sont admises à la négociation sur un marché réglementé et portant des dispositions diverses, Mithra a maintenant 54 764 140 actions en circulation conférant le droit de vote (pour 54 132 781 actions en circulation conférant le droit de vote auparavant).
Par conséquent, Mithra publie les informations suivantes mises à jour :
- Capital : 40 092 606,58 EUR
- Nombre total de titres conférant le droit de vote : 54 764 140 (uniquement des actions ordinaires)
- Nombre total de droits de vote (= dénominateur) : 54 764 140 (uniquement liés à des actions ordinaires)
- Nombre de droits de souscription à des titres conférant le droit de vote en circulation :
- En vertu du plan de droits de souscription de 2018 du 5 novembre 2018 : 1 394 900 droits de souscription donnant droit à 1 394 900 actions ordinaires
- En vertu du plan de warrants du 22 juillet 2020 : 690 000 droits de souscription donnant droit à 720 571 actions ordinaires (contre 690 000 précédemment). Le 16 novembre 2022, le prix d’exercice de ces warrants émis dans le cadre de la convention d’option de vente LDA a été ajusté à 25,8545 EUR par action nouvelle (contre 27,00 EUR précédemment).
- En vertu du plan de warrants du 7 septembre 2020 : 300 000 droits de souscription donnant droit à 313 292 actions ordinaires (contre 300 000 précédemment). Le 17 novembre 2022, le prix d’exercice de ces warrants émis dans le cadre de la convention d’option de vente LDA a été ajusté à 25,8545 EUR par action nouvelle (contre 27,00 EUR précédemment).
- En vertu du plan de droits de souscription du 20 novembre 2020 : 390 717 droits de souscription donnant droit à 390 717 actions ordinaires