Liège, Belgique, 21 septembre 2023 – 17h45 CET – Mithra (Euronext Brussels : MITRA), société spécialisée dans la santé féminine, annonce aujourd’hui qu’à la suite des premier, second et de la première partie du troisième tirages de la Société dans le cadre de la facilité de prêt conclue par la Société par des fonds gérés par Highbridge Capital Management, LLC (désigné par « Highbridge ») et des fonds gérés par Whitebox Advisors, LLC (désigné par « Whitebox » et, avec Highbridge, collectivement « Organismes prêteurs »), une nouvelle partie des prêts a été apportée en nature par Highbridge contre l’émission d’actions nouvelles.
Le 8 août 2022, la Société et les Prêteurs ont conclu une convention de prêts convertibles seniors d’une durée de trois ans pour un montant maximum de 100 millions EUR, pouvant être tirés en trois tranches. La première tranche de 50 millions EUR a été tirée à la signature de l’accord. La seconde tranche de 25 millions EUR a été tirée le 31 octobre 2022. La première partie de la troisième tranche de 12,5 millions EUR a été tirée le 21 juin 2023.
À la suite des premier, second et première partie du troisième tirage, une nouvelle partie des prêts (y compris les intérêts courus, le cas échéant, et le montant de prépaiement d’option) a été apportée en nature pour un montant total de 1 157 143,13 EUR par l’émission de 521,339 nouvelles actions à un prix d’émission agrégé d’environ 2,22 EUR par action. À la suite du dernier apport en nature, le montant restant en principal des prêts déjà tirés s’élève à 60 360 161.29 EUR.
Conformément à l’article 15 de la loi belge du 2 mai 2007 relative à la publicité des participations importantes dans des émetteurs dont les actions sont admises à la négociation sur un marché réglementé et portant des dispositions diverses, après la réalisation de cette augmentation de capital, Mithra dispose désormais de 69 108 397 actions en circulation assorties de droits de vote (contre 68 587 058 actions en circulation assorties de droits de vote précédemment).
Mithra a ainsi publié les informations suivantes mises à jour :
- Capital : 50 594 032,41 euros
- Nombre total de titres assortis d’un droit de vote : 69 108 397 (uniquement des actions ordinaires)
- Nombre total de droits de vote (= dénominateur) : 69 108 397 (uniquement liés à des actions ordinaires)
- Nombre de droits de souscription de titres en cours assortis de droits de vote :
- Conformément au régime d’options d’achat d’actions du 5 novembre 2018 : 1 394 900 droits de souscription donnant droit à 1 394 900 actions ordinaires
- Conformément au régime d’options d’achat d’actions du 22 juillet 2020 : 690 000 droits de souscription donnant droit à 720 571 actions ordinaires
- Conformément au régime d’options d’achat d’actions accordé aux actionnaires prêteurs le 7 septembre 2020 : 300 000 droits de souscription donnant droit à 313 292 actions ordinaires
- Conformément au régime d’options d’achat d’actions du 20 novembre 2020 : 390 717 droits de souscription donnant lieu à 390 717 actions ordinaires