- Un crédit-relais supplémentaire de 2,5 millions d’euros est accordé par les créanciers-gagistes de premier rang afin de prolonger le processus de monétisation jusqu’au début du mois de juin.
Liège, Belgique, 29 mai 2024 – 08h 00 CEST – Mithra (Euronext Brussels : MITRA), une société dédiée à la santé féminine, annonce aujourd’hui que ses créanciers gagistes de premier rang ont accepté de fournir EUR 2,5 millions supplémentaires en crédit relais, en complément des EUR 18,5 millions précédemment octroyés, afin de soutenir le processus de monétisation en cours.
Ce développement marque un pas en avant vers la vente des actifs de Mithra liés à l’estetrol (c’est-à-dire Estetra SRL, Neuralis et des parties de Mithra R&D) dans les négociations avec l’acheteur potentiel Gedeon Richter. Mithra souligne que l’offre globale actuelle, y compris les offres reçues pour les actifs en dehors du périmètre envisagé de l’offre de Gedeon Richter (c’est-à-dire Mithra CDMO, Novalon SA et la société mère Mithra), reste insuffisante pour assurer le remboursement intégral de tous les créanciers et, par conséquent, ne crée pas de valeur pour les actionnaires. Mithra reste déterminée à négocier avec tous les acheteurs potentiels afin de maximiser la valeur, en agissant dans le meilleur intérêt de toutes les parties prenantes.
Le financement supplémentaire de EUR 2,5 millions provenant de prêteurs privilégiés de premier rang prolonge la capacité de trésorerie jusqu’à la mi-juin 2024, ce qui donne le temps nécessaire pour finaliser les négociations dans le cadre du processus de monétisation.
Informations générales :
Le 5 mars 2024, Mithra a annoncé le lancement d’un processus de monétisation complet, explorant les ventes potentielles d’actifs sélectionnés, notamment Estetra SRL, et potentiellement de l’ensemble de l’entreprise. En outre, Mithra a annoncé la conclusion d’un prêt-relais garanti (« la Facilité ») d’un montant maximal de EUR 13,5 millions, qui sera tiré en plusieurs tranches après la réalisation de certaines étapes, ainsi qu’une facilité « accordéon » non liante de EUR 5 millions (qui pourrait être utilisée une fois que le montant engagé aura été entièrement tiré et uniquement si les prêteurs y consentent). Les prêteurs au titre de la facilité sont des fonds gérés par Highbridge Capital Management, LLC et des fonds gérés par Whitebox Advisors, LLC.
Le processus de monétisation des actifs CDMO et Novalon SA de Mithra se déroule sous la protection du tribunal de Liège. L’actif CDMO de Mithra à Flemalle, en Belgique, s’est vu accorder le bénéfice d’un « transfert sous autorité de justice » avec des praticiens désignés par le tribunal pour superviser les négociations avec les potentiels prospects et sélectionner la meilleure offre tout en sauvegardant les intérêts de l’entreprise, de ses créanciers et de ses employés. La procédure de réorganisation judiciaire visant à restructurer la dette de Novalon SA, l’entreprise de produits thérapeutiques complexes de Mithra, implique la conclusion d’un accord à l’amiable avec certains créanciers et la mise en œuvre d’un plan de restructuration de la dette approuvé par le tribunal. Les mesures de protection devraient rester en vigueur jusqu’au 19 juin 2024.