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Mithra finalise le placement privé pour lever 20 millions d’euros en capital
Mise à jour du nombre total de droits de vote (dénominateur)

Liège, Belgique, 28 août 2023 – 17 h 45 CEST – Mithra Pharmaceuticals SA (Euronext Brussels : MITRA) (la « Société » ou « Mithra »), une société dédiée à la santé féminine, annonce aujourd’hui avoir finalisé le placement privé de 10 millions de nouvelles actions pour un montant de 20 millions d’euros en produit brut annoncé le 24 août 2023 (ci-après le « Placement Privé »).

H.C. Wainwright & Co. a agi en tant que agent de placement exclusif dans cadre du Placement Privé.

En raison du Placement Privé, le capital de la Société est passé de 42 891 360,13 euros à 50 212 360,13 euros et le nombre d’actions émises et en circulation de la Société est passé de 58 587 058 à 68 587 058 actions ordinaires, par l’émission d’un total de 10 000 000 de nouvelles actions au prix d’émission de 2,00 euros par nouvelle action.

Conformément à l’article 15 de la loi du 2 mai 2007 relative à la publicité des participations importantes dans des émetteurs dont les actions sont admises à la négociation sur un marché réglementé et portant des dispositions diverses, suite à la réalisation de cette augmentation de capital, Mithra dispose désormais de 68 587 058 actions en circulation conférant le droit de vote (contre 58 587 058 actions en circulation conférant le droit de vote précédemment).

Par conséquent, Mithra publie les informations suivantes mises à jour :

  • Capital : 50 212 360,13 euros
  • Nombre total de titres conférant le droit de vote : 68 587 058 (uniquement des actions ordinaires)
  • Nombre total de droits de vote (= dénominateur) : 68 587 058 (uniquement liés à des actions ordinaires)
  • Nombre de droits de souscription à des titres conférant le droit de vote en circulation :
    • En vertu du plan de droits de souscription du 5 novembre 2018 : 1 394 900 droits de souscription donnant droit à 1 394 900 actions ordinaires
    • En vertu du plan de droits de souscription de 2018 du 22 juillet 2020 : 690 000 droits de souscription donnant droit à 720 571 actions ordinaires
    • En vertu du plan de droits de souscription accordé aux actionnaires prêteurs du 7 septembre 2020 : 300 000 droits de souscription donnant droit à 313 292 actions ordinaires
    • En vertu du plan de droits de souscription du 20 novembre 2020 : 390 717 droits de souscription donnant lieu à 390 717 actions ordinaires

En outre, le 8 août 2022, la Société et les Prêteurs ont conclu une convention de prêts convertibles seniors d’une durée de trois ans pour un montant maximum de 100 millions d’euros, pouvant être tiré en trois tranches. La première tranche de 50 millions d’euros a été tirée lors de la signature de l’accord. La seconde tranche de 25 millions d’euros a été tirée le 31 octobre 2022. Comme annoncé précédemment, le 25 mai 2023 et le 23 août 2023, plusieurs termes de l’accord de facilités ont fait l’objet d’une modification.

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